行業(yè)分化加劇 機(jī)械工業(yè)消費(fèi)類產(chǎn)品升溫潛力大
回顧上半年走勢,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈總結(jié)為兩大關(guān)鍵詞:“緩慢回升”、“轉(zhuǎn)型升級”。
從運(yùn)行特征看,上半年行業(yè)分化加劇,典型的投資類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)困難較大,而農(nóng)機(jī)、乘用車等消費(fèi)類市場潛力增大。在中機(jī)聯(lián)日前召開的“2013年上半年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析會”上,蔡惟慈建議企業(yè),“不要只盯住投資,更多向消費(fèi)類動動腦筋?!?
蔡惟慈預(yù)測,今年全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度雖有望略高于去年,但總體仍將處于較低水平,預(yù)計(jì)產(chǎn)銷同比增速在12%左右,利潤增速在8%左右,對外貿(mào)易出口與上年大體相當(dāng)。他說,在當(dāng)前形勢下,全行業(yè)要善用倒逼機(jī)制,積極推進(jìn)機(jī)械工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)行業(yè)增長質(zhì)量的提高。
行業(yè)分化加劇
今年上半年,機(jī)械工業(yè)基本延續(xù)了上年四季度止跌趨穩(wěn)的向好勢頭,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)出緩慢回升、溫和增長、平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
從上半年運(yùn)行的主要數(shù)據(jù)看,工業(yè)增加值增速緩慢回升,已接近全國工業(yè)平均水平。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),今年上半年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長9.2%,比上年同期加快0.2個百分點(diǎn);累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額6001億元;主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.35%;累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入9.45萬億元,同比增長12.92%。
從運(yùn)行特征看,行業(yè)分化加劇,典型的投資類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)困難較大。不同行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量增幅差異較大,總體呈現(xiàn)出與消費(fèi)關(guān)系密切的產(chǎn)品生產(chǎn)普遍好于投資類的產(chǎn)品,農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、汽車中的乘用車、儀器儀表等產(chǎn)品產(chǎn)量增勢良好;汽車產(chǎn)銷持續(xù)快速增長,上半年累計(jì)產(chǎn)銷量均突破1000萬輛大關(guān),分別為1075.17萬輛和1078.22萬輛,同比增長12.8%和12.3%,其中乘用車產(chǎn)銷量同比分別增長14.02%和13.81%。
與之相比,機(jī)床、工程機(jī)械、重型機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等典型的投資類產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下降,相關(guān)行業(yè)的企業(yè)所承受的困難大于去年。挖掘機(jī)、金屬切削機(jī)床、金屬軋制設(shè)備、電站鍋爐的產(chǎn)量同比分別下降13.89%、12.55%、12.04%和12%。
針對行業(yè)的冷暖不均,蔡惟慈表示,這對行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整很有啟示:與消費(fèi)關(guān)系密切的行業(yè),如農(nóng)機(jī)、乘用車等行業(yè)增速高于典型的投資行業(yè)。說明國家正在培育消費(fèi)增長,以民生為主,在拉動經(jīng)濟(jì)增長的投資、消費(fèi)、出口這“三駕馬車”中,增加了消費(fèi)的拉動力。行業(yè)企業(yè)應(yīng)該關(guān)注這樣的動向。誠然,投資仍然是拉動經(jīng)濟(jì)的重要引擎,但不要只盯住投資,應(yīng)更多向消費(fèi)類動動腦筋。
出口形勢嚴(yán)峻
在進(jìn)出口方面,今年以來,機(jī)械工業(yè)對外貿(mào)易出口形勢嚴(yán)峻,累計(jì)出口增速持續(xù)回落。上半年累計(jì)出口總額為1753億美元,同比增長1.51%。
中機(jī)聯(lián)在今年初曾預(yù)計(jì)全年出口或?qū)?shí)現(xiàn)8%的增幅。對此,蔡惟慈表示,從目前的形勢來看,實(shí)現(xiàn)起來比較有難度。他說,今年國際貿(mào)易形勢比較嚴(yán)峻,特別是上半年中有3個月的當(dāng)月出口額同比下降,6月當(dāng)月出口金額為299億美元,同比下降4.63%。對此,中機(jī)聯(lián)預(yù)計(jì)全年出口規(guī)模或?qū)⑴c上年基本持平。
蔡惟慈告訴記者,有這樣的預(yù)計(jì),是因?yàn)樽罱{(diào)研發(fā)現(xiàn),國際貿(mào)易環(huán)境有復(fù)蘇跡象,歐洲市場在4月份之后有明顯回升。另一方面,國家對整個外貿(mào)形勢的嚴(yán)峻性給予更多的關(guān)注,在政策方面,主管部門有“穩(wěn)定外貿(mào)”的表態(tài)。下半年出口有止住下滑勢頭。為此,大膽預(yù)測認(rèn)為,出口或?qū)⑴c上年相當(dāng)。他同時強(qiáng)調(diào),這需要全行業(yè)付出更大的努力。企業(yè)要調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu),由依靠低價、低附加值產(chǎn)品的策略,向出口高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
此外,行業(yè)企穩(wěn)向好的態(tài)勢還表現(xiàn)為訂單的增多。今年以來,機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)的訂單增幅緩慢回升,行業(yè)訂貨情況已由上年的持續(xù)負(fù)增長,轉(zhuǎn)為微幅上升。上半年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)訂貨額同比增長3.78%。
市場倒逼轉(zhuǎn)型
上半年機(jī)械工業(yè)增速低位趨穩(wěn),在倒逼機(jī)制作用下,行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)推進(jìn),突出的亮點(diǎn)是外延擴(kuò)張降溫、創(chuàng)新日趨升溫、結(jié)構(gòu)正在朝預(yù)期方向演進(jìn)。
今年以來,機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了上年的持續(xù)回落態(tài)勢,自3月份起累計(jì)同比增速持續(xù)下滑,并且一改以往顯著高于全社會及全部制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的局面,上半年增速持續(xù)低于全社會和全部制造業(yè)水平。
統(tǒng)計(jì)顯示,上半年行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1.72萬億元,增速(14.09%)同比回落幅度超過14個百分點(diǎn),并且低于同期全社會和全部制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速。表明行業(yè)的外延擴(kuò)張熱已明顯降溫。
在市場倒逼情勢下,“創(chuàng)新驅(qū)動”成為越來越多企業(yè)的選擇。面對傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下滑的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),今年以來行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)趨于活躍。越來越多的企業(yè)正致力于靠新產(chǎn)品開拓市場、靠技術(shù)進(jìn)步降低成本、靠替代進(jìn)口增加效益,通過創(chuàng)新驅(qū)動培育新增長點(diǎn)。
雖然多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營較為困難,但行業(yè)研發(fā)投入的力度不減。越來越多的行業(yè)排頭兵企業(yè)在抓住機(jī)會“走出去引智”的同時,加大力度投資于企業(yè)自身研發(fā)試驗(yàn)室的建設(shè),力圖打造領(lǐng)先于同行的研發(fā)試驗(yàn)?zāi)芰Α?
蔡惟慈表示,在市場趨緩、原來的傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售困難情況下,企業(yè)要尋找新的出路,就要創(chuàng)新。他給大家舉了這樣一個例子:目前,我國在建世界安全水平最高的第三代核電站,所需設(shè)備的技術(shù)要求大大高于世界上正在運(yùn)行的二代和二代改進(jìn)型電站。其所需要的電纜對耐腐蝕和高溫要求更高。此前國內(nèi)尚沒有這方面的業(yè)績。我國的上上電纜公司是行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè),為了滿足國內(nèi)需求,它在美國企業(yè)中標(biāo)又棄標(biāo)的情況下,勇?lián)邪l(fā)重任,雖然過程很艱難,卻為自己尋找到了不會有過度競爭的產(chǎn)品領(lǐng)域。
對此,蔡惟慈表示,機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品品種多達(dá)10萬種以上,在如此龐雜的產(chǎn)品市場中,要抵消傳統(tǒng)產(chǎn)品市場下降的壓力,還要爭奪進(jìn)口市場,需要企業(yè)加大創(chuàng)新力度,開發(fā)有市場潛力、有上升空間的產(chǎn)品。
展望機(jī)械工業(yè)全年走勢,中機(jī)聯(lián)認(rèn)為,雖然目前機(jī)械工業(yè)仍面臨內(nèi)需低迷、出口增長乏力等諸多困難,但鑒于黨中央、國務(wù)院正在采取一系列穩(wěn)中求進(jìn)的應(yīng)對措施,加之當(dāng)前機(jī)械工業(yè)總體運(yùn)行形勢已低位趨穩(wěn)并略有回升,且前期影響行業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)費(fèi)用高企、貨款回收困難等問題在一定程度上得到抑制,訂單增幅有所回升。尤其是在市場倒逼機(jī)制作用下,越來越多的機(jī)械企業(yè)正在努力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極因素正在增長。
蔡惟慈強(qiáng)調(diào),下半年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行走勢仍有望保持平穩(wěn)發(fā)展。預(yù)計(jì)今年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速將略高于2012年,其中產(chǎn)銷增速在12%左右,利潤增速在8%左右,出口規(guī)模與上年基本持平。
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環(huán)保設(shè)備行業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
今年上半年,機(jī)械設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)略強(qiáng)于市場整體表現(xiàn),而環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域“一枝獨(dú)秀”半年整體漲幅超越80%。
上半年,從機(jī)械設(shè)備上市公司的業(yè)績來看,今年一季度有近10%上市公司營收同比下滑超越30%,近33%上市公司營收下滑區(qū)間在0%~30%。分析人士認(rèn)為,雖然投資整體下滑給機(jī)械制造板塊帶來了較大制約,但是從細(xì)分板塊內(nèi)部由于屬性差別,業(yè)績分化將更明顯,節(jié)能環(huán)保類的機(jī)械制造企業(yè)可能會在下半年有更好的表現(xiàn)。
制約機(jī)械制造行業(yè)整體業(yè)績的還在于整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的判斷。分析人士認(rèn)為,2013年全年固定資產(chǎn)投資增速將會低于2012年水平,累計(jì)同比增速或在19%至20%左右。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)判斷,預(yù)計(jì)2013年機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速或在18%~19%左右,較2012年繼續(xù)收窄,而在制造業(yè)投資增速中的占比或?qū)⑾禄?3%~25%左右。
展望未來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力可能將確定在新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略上,由此也將在中長期對中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)生較大影響。分析人士認(rèn)為,機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型的方向在于新型城鎮(zhèn)化、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)自動化、環(huán)保。這將推動鐵路(地鐵)油服及設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工業(yè)自動化以及環(huán)保和新型煤化工相關(guān)裝備共6個行業(yè)的發(fā)展。
此外,值得關(guān)注的細(xì)分子行業(yè)還有環(huán)保設(shè)備。環(huán)保設(shè)備中下半年較為看好的有固廢處置領(lǐng)域中的垃圾發(fā)電相關(guān)設(shè)備,以及脫硫改造中相應(yīng)的需求設(shè)備。就垃圾焚燒設(shè)備的實(shí)際市場規(guī)模而言,預(yù)計(jì)“十二五”期間垃圾焚燒設(shè)備的市場容量在614億~921億元左右。就脫硝設(shè)備領(lǐng)域而言,未來三年內(nèi)火電脫硝設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場容量較大,總計(jì)需新建改造火電脫硝設(shè)備5.29億千瓦,且市場容量約為685.9億元。據(jù)估計(jì),未來三年脫硝設(shè)備行業(yè)復(fù)合增長率在40%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于火電行業(yè)的增速,這些都將為環(huán)保設(shè)備的企業(yè)打開豐富的想像空間。由于機(jī)械設(shè)備子行業(yè)與城鎮(zhèn)化以及居民消費(fèi)等領(lǐng)域息息相關(guān),這些子行業(yè)的發(fā)展預(yù)計(jì)還會逾越行業(yè)整體水平。