2011工程機(jī)械震蕩前行 市場(chǎng)回歸理性

受宏觀政策調(diào)整及市場(chǎng)大環(huán)境因素影響，2011年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了過山車式的發(fā)展歷程，一路震蕩前行。在一季度井噴式的發(fā)展之后，從第二季度開始出現(xiàn)增速下滑現(xiàn)象，部分機(jī)型甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；第三季度雖有所反彈，但對(duì)市場(chǎng)整體發(fā)展影響甚微。市場(chǎng)需求的冷淡，競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)快速進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，在營(yíng)銷淡季之時(shí)，企業(yè)開始注重品牌宣傳、產(chǎn)品研發(fā)及服務(wù)等領(lǐng)域，行業(yè)逐步回歸理性平穩(wěn)增長(zhǎng)。

從前三季度挖掘機(jī)板塊、鏟土運(yùn)輸機(jī)械板塊、起重機(jī)械板塊的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)第四季度發(fā)展趨勢(shì)堪憂。

挖掘機(jī)板塊

　　2011年前三季度，我國(guó)26家主要挖掘機(jī)制造商累計(jì)銷售挖掘機(jī)152027臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.50%。其中，一季度銷售75841臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.08%；二季度銷售51789臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.76%;三季度銷售24397臺(tái)，同比下滑17.18%;行業(yè)整體呈現(xiàn)出前高后低的局面。
　　國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)突圍，占有率再上新臺(tái)階。前三個(gè)季度15家國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌共銷售59165臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)到39%，較2010年份額提升接近10個(gè)百分點(diǎn)；日系挖掘機(jī)品牌共銷售44822臺(tái)，占整個(gè)挖掘機(jī)市場(chǎng)29%的份額，逐漸被國(guó)產(chǎn)品牌趕超;韓系品牌共銷售29737臺(tái)，市場(chǎng)占有率為20%，較上年減少4.58%；歐美系挖掘機(jī)共銷售18303臺(tái)，占整個(gè)市場(chǎng)份額的12%，與2010年基本持平。
　　圖表數(shù)據(jù)以2006年開始存在挖掘機(jī)銷售的企業(yè)為統(tǒng)計(jì)樣本，國(guó)內(nèi)品牌包含三一、柳工、玉柴、山重建機(jī)、福田雷沃、上海彭浦、山河智能、力士德;外資品牌為阿特拉斯、沃爾沃、徐挖、卡特彼勒、利勃海爾、日立建機(jī)、神鋼、住重中駿、小松、現(xiàn)代、斗山。
　　鏟土運(yùn)輸機(jī)械板塊
　　2011年前三個(gè)季度，我國(guó)境內(nèi)29家主要裝載機(jī)制造商累計(jì)銷售192100臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.81%，增速較2010年大幅下滑。其中，一季度銷售70421臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.70%；二季度銷售70494臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.66%；三季度銷售51185臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.53%。上半年增速明顯放緩，三季度反彈力度較弱。
　　裝載機(jī)排名前四位的各品牌市場(chǎng)占有率總和為66.94%，接近上限目標(biāo)值73.9%，同時(shí)，柳工與臨工市場(chǎng)占有率之和超過龍工，而臨工和廈工占有率份額超過柳工，前四名的市場(chǎng)占有率比例均在1.7以內(nèi)。因此，我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)正在向相對(duì)寡占型競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展，行業(yè)集中度提高。主要競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生在一線品牌中，其他品牌則受到來自第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)壓力和威脅。
　　我國(guó)主要推土機(jī)企業(yè)在前三季度累計(jì)銷售11083臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.43%，基本與去年同期持平；其中，一季度銷售4984臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.91%；二季度銷售3833臺(tái)，同比下滑20.81%；三季度銷售2266臺(tái)，同比下滑28.99%。行業(yè)下滑趨勢(shì)明顯。
　　在推土機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中，山推以63.91%的市場(chǎng)占有率超過安定目標(biāo)值41.7%，其占有率為排在第二位上的宣工的7.97倍，遠(yuǎn)高于1.7倍的標(biāo)準(zhǔn)值，繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)推土機(jī)市場(chǎng)的龍頭地位;而宣工和移山1-9月累計(jì)銷量低于去年同期水平，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下降;彭浦、陜西中聯(lián)和柳工發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，增速高于整個(gè)行業(yè)的平均水平，挑戰(zhàn)宣工和移山的市場(chǎng)地位。
　　起重機(jī)械板塊
　　汽車起重機(jī)市場(chǎng)前三個(gè)季度累計(jì)銷售29335臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.32%。其中，一季度銷售量同比增長(zhǎng)45.47%；二季同比下滑6.43%；三季度同比下滑20.79%，市場(chǎng)明顯呈現(xiàn)出前高后低的局面。徐工重型在汽車起重機(jī)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭，占有率超過安定目標(biāo)值41.7%。
　　履帶起重機(jī)市場(chǎng)前三個(gè)季度累計(jì)銷售1485臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.57%。三季度雖出現(xiàn)一定程度反彈，但反彈力度有限。中聯(lián)重科、徐工建設(shè)、撫挖重工、三一科技等四家主要履帶起得機(jī)企業(yè)市場(chǎng)占有率的比例均在1.7以下，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；而其他品牌則受到前四位的競(jìng)爭(zhēng)威脅和壓力，呈現(xiàn)出相對(duì)寡占型的競(jìng)爭(zhēng)格局。
　　隨車起重機(jī)市場(chǎng)前三個(gè)季度累計(jì)銷售7262臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.42%。三個(gè)季度均呈現(xiàn)強(qiáng)而有力的增長(zhǎng)趨勢(shì)，逆勢(shì)上揚(yáng)保持著高速發(fā)展。
　　第四季度工程機(jī)械各個(gè)板塊的市場(chǎng)預(yù)期仍然以看淡為主，主要原因是8、9月份的反彈高度低于預(yù)期，整個(gè)需求層面并沒有出現(xiàn)任何利好因素。四季度，尤其是11、12月份再次出現(xiàn)回落的可能性較大。