互聯網巨頭挺進銀行
民營資本可以進入銀行業(yè)的號角一吹響,阿里、騰訊、蘇寧等互聯網企業(yè)紛紛遞交申報材料,挺進金融業(yè)。
目前,騰訊申請民營銀行已獲得廣東省政府同意,材料已經上報至銀監(jiān)會。9月12日,工商總局信息顯示,蘇寧銀行已經通過工商注冊核準。此前,坊間傳出,阿里正在申請網絡銀行牌照,雖然阿里金融CEO彭蕾否認了這一傳聞,但互聯網金融界還是相信阿里一直為牌照而努力,因為阿里金融在互聯網金融業(yè)務上需要的便是牌照。
除了蘇寧、騰訊、阿里等互聯網大佬之外,不少互聯網金融的創(chuàng)業(yè)者也開始從線下商圈,以及小微商戶著眼,進行互聯網金融的服務。比如,通過與線下百貨商場、大型超市合作,通過IT系統(tǒng)來切入信息流,進行有效的商品管理,也依此進行供應鏈金融的嘗試。對于小微商戶,開發(fā)一些代記賬、代繳稅的云服務,獲得小微企業(yè)的經營信息,依此貸款。
而銀行業(yè)也正在覺醒,依據自身的金融優(yōu)勢,快速結合互聯網技術,形成自己的競爭力。9月16日,民生銀行與支付寶宣布合作,雙方將在直銷銀行、理財產品銷售、數據挖掘、風險分析、IT服務等方面深度合作。
對互聯網企業(yè)來說,核心競爭力還是互聯網帶來的優(yōu)勢。針對供應鏈金融與小額貸款,可依據自身的平臺、技術、數據分析能力,管理供應商、賣家的信息流,并依此建立信用評價體系、發(fā)放貸款,并進行有效的貸后管理。而對于互聯網保險、基金等理財業(yè)務,可以覆蓋廣大的“屌絲”,實現全民理財。目前,阿里、騰訊、京東、蘇寧在互聯網金融上的思路都逃脫不出這幾條路徑。
而對于互聯網銀行與傳統(tǒng)銀行的競爭,全國人大財經委副主任委員吳曉靈認為,互聯網金融不會對銀行造成顛覆性影響,銀行在“存貸匯”業(yè)務上優(yōu)勢仍在。因為,目前,互聯網上的金融業(yè)務基本上單項的,無法創(chuàng)造出存款來,只是把別人的存款吸納過來。而銀行有存貸匯結合在一起的功能,同時,銀行本身也不斷用互聯網和信息技術來改造自身的業(yè)務流程,完成自己所具有特色的業(yè)務。
“目前,互聯網金融還處于跑馬圈地的狀態(tài),有3年的機會窗口期。” 中央財經大學金融法研究所所長黃震說,在這3年中,互聯網企業(yè),與金融企業(yè)將彼此學習對方優(yōu)勢,并積累自身原有優(yōu)勢。未來,互聯網金融的競爭還是大佬們的游戲。這對互聯網企業(yè)來說,機會只有3年的時間。
首批名單明年3月出爐
“我覺得第一批,騰訊、阿里巴巴等互聯網公司申請民營銀行牌照可能沒戲?!?月18日,一位金融業(yè)資深分析人士告訴記者,因為,騰訊、阿里的互聯網優(yōu)勢明顯,可以打破時間和空間的限制。而目前,監(jiān)管機構對民營銀行進行區(qū)域經營管理,這種方式并不適合騰訊、阿里。
國家工商總局網站信息顯示,蘇寧銀行股份有限公司的企業(yè)名稱已經獲得工商總局預核。而蘇寧銀行也作為試點,將有機會成為國內第一批民營銀行。一位接近蘇寧云商的人士告訴記者,工商注冊,是蘇寧申請民營銀行環(huán)節(jié)中的一部分。目前,除了申報材料中寫的一些方向性業(yè)務之外,具體的落地執(zhí)行是“八字沒有一撇”。
目前,各地民間資本申辦民營銀行漸成燎原之勢。除了騰訊之外,廣東省還有廣州香江集團,揭陽中德金屬生態(tài)城中的一家民企等遞交了材料。在江蘇,南京三胞集團和雨潤集團悄然籌辦民營銀行,申報材料已經遞交至銀監(jiān)會;安徽的新安金融集團也在籌建民營銀行。對這些實體企業(yè)來說,申請的初衷是希望獲得金融杠桿,來反哺實業(yè)發(fā)展。
在9月14日舉辦的第7屆中國銀行家高峰論壇上,吳曉靈表示,鼓勵民營資本進入銀行業(yè),對現有的互聯網企業(yè)發(fā)放銀行牌照。這對民營銀行業(yè)來說,無疑打了一劑強心針。
有消息稱,民營銀行已經設立了相應的時間表。根據《試點民營銀行監(jiān)督管理辦法(討論稿)》(下稱辦法),今年10月前,各地方征集民營銀行發(fā)起人,并完成相關協議的簽署,敲定募股方案,工商注冊登記的預核準工作也同步進行。今年11月至明年1月,在溫州、北京和深圳等地選擇性地批準一到三家民營銀行,進行股東資格審核和驗資工作。明年3月前,全國第一家民營銀行將會核準開業(yè)。
“目前,辦法報到了銀監(jiān)會,接下來,還要上報國務院。政策批下來,還需要一段時間的執(zhí)行落地。民營銀行的成立還需要時間?!币晃换ヂ摼W金融人士告訴記者,從試點的地方來看,杭州并不在此列,這可能表明,阿里銀行的申報并不在第一批。
在經營范圍上,《辦法》規(guī)定,民營銀行應該以信貸業(yè)務為主,以服務“三農”和社區(qū)銀行的形式合法經營,且原則上不在行政轄區(qū)外設立分支機構。這意味著,民營銀行與國內城商行類似,剛開始會施行區(qū)域管理。
中央財經大學中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇(微博)告訴記者,“雖然,目前,申請銀行牌照都需要接受屬地管理,但也可能有些銀行有機會拿到全國的牌照。”他舉例說,當初,民生銀行拿到的也是全國牌照。
騰訊蘇寧的金融底牌
對于騰訊銀行一事,騰訊公關部表示,無可奉告。雖然,目前,金融并沒有獨立出來,成為騰訊的一個業(yè)務部門。但是從未來騰訊、阿里、百度、京東競爭來看,金融業(yè)務也將成為互聯網巨頭們競爭的一大馬車。
從目前騰訊的業(yè)務來看,金融業(yè)務將涉及供應鏈金融、小貸、保理、第三方支付等業(yè)務類型。目前,騰訊電商旗下有易迅網與QQ網購。前者是B2C平臺,可提供供應鏈金融服務;后者是平臺模式,可提供類似于阿里小貸的服務。
“電商平臺孵化出來的金融業(yè)務,做得如何,取決于電商平臺自身的發(fā)展情況?!币晃换ヂ摼W金融人士分析認為,每一個電商平臺都有自己的供應商,或賣家,大家都有機會。
“未來,微信支付,財付通平臺上的金融服務將會是騰訊金融的重點?!币晃换ヂ摼W金融分析師認為,微信用戶已經超過4億,用戶黏性好,又是移動互聯網的入口,其中的機會不可限量。而財付通依托于QQ,目前的用戶數也達到3億,幾年間,也嘗試了不少支付、理財的互聯網金融服務。
其中,微信將是騰訊金融最重要的業(yè)務孵化平臺。據了解,目前,華夏基金、中信證券等金融企業(yè)將通過微信公號銷售理財產品。之前,招商銀行信用卡已經通過微信提供多種客戶服務。今年9月底,一批基金公司將入駐微信平臺,開始通過網絡銷售基金。
未來,微信平臺將很有可能并入騰訊已有的一些資源。據了解,騰訊電商控股公司(ECC)旗下的微生活部門總經理張穎同時兼任微信的副總經理,負責微信的商業(yè)化,而微生活部門200人左右的人員將很有可能并入微信部門。未來,也很可能并入財付通部門。財付通是微信支付的技術提供商,但是微信支付的賬號體系是全新建立。雙方將會在一些互聯網金融業(yè)務上有重合與競爭。
對騰訊這家產品基因很強的互聯網公司來說,互聯網金融只是淺淺地浮在表面的蓮花,而微信這個產品才是扎在水面下,強大的根系與養(yǎng)分。
與騰訊擁有微信入口級產品相比,蘇寧做互聯網金融業(yè)務的基礎是電商平臺。
9月12日,蘇寧易購發(fā)布了自己的開放平臺策略,意欲吸引賣家入駐。蘇寧易購執(zhí)行副總裁李斌表示,只要商家遵守蘇寧的統(tǒng)一規(guī)定,就可以免費入駐,并且低成本地享受金融、倉儲物流、中介等服務,在這個自貿區(qū)中,商戶享有高度的經營自主權和利潤分配權。
蘇寧希望通過免費,吸引賣家入駐。有了這些賣家的交易數據,就可以依此提供互聯網金融的服務。除了開放平臺的商家之外,蘇寧易購的B2C也可以進行供應鏈金融的服務。
“蘇寧的保理業(yè)務先行一步,到今年10月底,相應的業(yè)務會迅速上線。” 據蘇寧云商相關人士介紹,供應鏈金融、小額貸款的服務等業(yè)務在線上尚未展開,但,這是蘇寧云商業(yè)務發(fā)展過程中“水到渠成”的一件事情。
但是,目前,對蘇寧來說,調整好線上與線下的步驟,向互聯網轉型,才是重要又緊急的事情。而并不是追趕“互聯網金融”的熱潮,務虛不務實。日前,蘇寧云商CFO任峻在接受采訪時表示,蘇寧轉型成一個互聯網企業(yè)要做好三件大事:一是打通線上線下的O2O;二是開放平臺;三是利用互聯網、云計算等新技術,來提升自身的競爭力。
阿里與民生結盟
在互聯網企業(yè)的金融戰(zhàn)略中,阿里的戰(zhàn)略最清晰。今年3月,阿里巴巴宣布成立小微金融服務集團,負責阿里集團旗下所有面向小微企業(yè),以及消費者個人服務的金融創(chuàng)新業(yè)務,業(yè)務范疇涉及支付、小貸保險、擔保等領域。今年6月,推出“余額寶”,將互聯網金融一炮打響。
9月16日,支付寶與民生銀行宣布進行戰(zhàn)略合作。阿里小微金融服務集團CEO彭蕾、民生銀行行長洪崎同時出席發(fā)布會,可見雙方的重視程度。對阿里來說,獲得銀行牌照還遙遙無期,但業(yè)務不等人,可以借助民生銀行提供更多的金融服務;對民生銀行來說,與阿里合作,可以借著互聯網的翅膀,在互聯網金融上更快成長。
除傳統(tǒng)的資金清算與結算、信用卡業(yè)務等合作之外,雙方將在理財業(yè)務、直銷銀行業(yè)務、互聯網終端金融、IT科技等諸多方面也將展開合作。
據一位P2P行業(yè)人士透露,目前,民生銀行正在全國各大城市的小區(qū)門口尋找店面,開始給小區(qū)金融鋪路。目前,小區(qū)周邊位置好一點的門店都被鏈家、我愛我家、美容美發(fā)院等占了,民生銀行也正與它們商量轉讓事宜。“未來,民生銀行在互聯網金融上將會走得更猛?!币晃皇煜っ裆y行的二級市場投資分析師告訴記者,民生銀行與阿里金融的合作將會更深入。
在直銷銀行上,淘寶將發(fā)揮渠道價值,民生銀行則扮演金融產品提供方的角色。除了流程上的創(chuàng)新外,還將進行產品創(chuàng)新。比如,根據淘寶用戶的特點,設計推出針對淘寶用戶的專屬理財產品。并且,民生銀行的這些理財產品還建立淘寶店鋪,實現專屬理財產品及其他適宜產品的展示和線上銷售功能。
另外,在基礎服務上,民生銀行還與阿里金融共同成立了一個IT科技合作委員會,給亞洲金融合作聯盟成員提供科技基礎設施平臺、銀行業(yè)務系統(tǒng)研發(fā)及運維托管服務。這個業(yè)務實際上是給中小銀行等提供基礎的IT服務,阿里將這個項目稱為“聚寶盆”。
據了解,阿里金融與民生銀行的合作,近兩年,一直在推進中。此前,注冊資本為40億的民生電商,民生銀行董事長董文標曾邀請馬云成為股東之一。雖然后來馬云并未出資入股民生電商,但民生與阿里巴巴就此結緣。
一位熟悉民生銀行的二級資本市場分析師認為,雖然民生銀行對電子商務并沒有想清楚如何具體落地,但整個民生銀行高管對電子商務很是期待。
國金證券分析師童楠分析認為,這是中國互聯網金融發(fā)展的里程碑事件。雙方共同的民營屬性和較高的客戶群重合度使得雙方在客戶需求、企業(yè)定位、運行機制、溝通合作方面有著天然的優(yōu)勢。
此前,支付寶曾與建設銀行展開合作,合作發(fā)行了建行支付寶卡,主要用于支付寶購物。而一位互聯網金融行業(yè)人士指出:“當初,建行與阿里的合作最終沒有太多結果,主要原因是雙方在利益分成上沒有談攏?!?/p>
民生銀行與阿里金融能夠“聯姻”多久?一位互聯網金融分析人士認為,這要看雙方的利益分成,以及在未來的發(fā)展中,彼此能夠“求同存異”,井水不犯河水。但,由于都是聚焦于小微企業(yè),未來在發(fā)展中,也會有競爭。如果處理不當,“雙方的聯姻可能只能活到阿里拿到銀行牌照”。
未來,阿里、騰訊拿到銀行牌照后,從事具體業(yè)務的線下網點并不是考慮的重點,而依據互聯網平臺進行存貸匯業(yè)務將是重點。一位金融企業(yè)CTO告訴記者,在技術上,網絡存貸、網絡理財可以安全地實現。另外,理財賬戶開戶、用戶資料核準、銀行卡開戶,都可以通過網絡進行,并不需要線下“親核親驗”。
此外,互聯網銀行依據豐富、完整的用戶數據,以及強大的數據挖掘能力,進行精細化的客戶管理,并完善風險管理模型。
吳曉靈認為,互聯網企業(yè)拿到銀行牌照之后,也應該選擇那些熟悉的客戶群進行服務。“有的去做小微,有的去做個體小商戶,有的去做一些大的企業(yè)和大的什么。所有的銀行都同位競爭的話,都同質競爭,會對整個金融業(yè)服務效率的提高不太有利。”
這意味著,這些互聯網銀行出現之后,各家應該從自身出發(fā),尋找相應的優(yōu)勢。一位互聯網金融人士分析認為,互聯網銀行在儲蓄、支付賬戶、網絡融資、理財產品等金融產品和服務等“金融日用品”的提供上具有優(yōu)勢。