2011物聯(lián)網(wǎng)開始落地 行業(yè)應(yīng)用成為投資方向

       一、我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐漸落地
　　從2009年起，經(jīng)過兩年多的推廣與發(fā)展，我國的物聯(lián)網(wǎng)從概念炒作逐步進(jìn)入以推廣務(wù)實應(yīng)用為特征的產(chǎn)業(yè)夯實發(fā)展階段。當(dāng)前，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的“有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，缺核心技術(shù)”的特征，整個市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
　　綜合來看，一方面，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈仍不夠順暢，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求層次偏低，商業(yè)模式不清晰，整個產(chǎn)業(yè)鏈的資源共享也明顯不足。另一方面，政府多層面的政策投入仍是推動我國物聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)階段發(fā)展的最強(qiáng)動力，國家及各地政府仍需加強(qiáng)對物聯(lián)網(wǎng)在政策、資金、試點工程等諸多方面的扶持。
　　2011年作為“十二五”開局之年，政府明確提出要把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展為先導(dǎo)型、支柱型產(chǎn)業(yè)，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)增加值在國內(nèi)比重將達(dá)到8%左右，物聯(lián)網(wǎng)作為新一代新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點之一，有著廣闊的發(fā)展前景。據(jù)中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心發(fā)布的《中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)發(fā)展年度藍(lán)皮書2011年版》分析，“2011年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2500億元，到2015年中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到7500億元，年復(fù)合增長率超過30%，市場投資前景巨大。”
　　在“十二五”期間，我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主要任務(wù)是大力攻克核心技術(shù)，加快構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力培育骨干企業(yè)，積極開展應(yīng)用示范，合理規(guī)劃區(qū)域布局，加強(qiáng)信息安全保障，提升公共服務(wù)能力，初步形成創(chuàng)新驅(qū)動、應(yīng)用牽引、協(xié)同發(fā)展、安全可控的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局。
　　在應(yīng)用上，我國物聯(lián)網(wǎng)的實際應(yīng)用涉足越來越廣泛的領(lǐng)域，已呈遍地開花之勢。各地紛紛爭先打造具有地方特色的物聯(lián)網(wǎng)示范工程。針對物聯(lián)網(wǎng)的整體發(fā)展，發(fā)改委和工信部已有一系列的規(guī)劃，到2020年前，中國規(guī)劃了3.86萬億元的資金用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
　　二、行業(yè)應(yīng)用成為物聯(lián)網(wǎng)投資的方向
　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要評判標(biāo)準(zhǔn)之一是收益，而收益的來源依托于市場的廣泛認(rèn)可與采用。當(dāng)前，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主要客戶仍是政府及事業(yè)單位，還沒有演變成市場普遍消費模式。
　　投資者須用戰(zhàn)略的眼光看待物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中掌握核心技術(shù)的公司?？傮w上，物聯(lián)網(wǎng)實業(yè)投資從三個維度交叉篩選：技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、應(yīng)用市場。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，RFID和傳感器處于最上游，是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)；從應(yīng)用市場上看，物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域中，政府等市場仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于民用市場；從技術(shù)上看，在市場初級階段，技術(shù)往往代表著可以走得更遠(yuǎn)。
　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析
　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈整合了互聯(lián)網(wǎng)、信息化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，并在感知層有所擴(kuò)張。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“兩邊高，中間低”的特點，終端+傳感器網(wǎng)絡(luò)/業(yè)務(wù)軟件是最大價值點，純傳輸價值不到總體的10%。
　　國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工；國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力；國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足。
　　物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用分析
　　我國物聯(lián)網(wǎng)具有廣闊的行業(yè)應(yīng)用需求，交通、安防、物流、零售、電力、金融、環(huán)保、醫(yī)療等行業(yè)都將成為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的重點領(lǐng)域。由于不同行業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)政策傾向，技術(shù)與市場成熟度，市場需求等方面差別較大，物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應(yīng)用與市場投資機(jī)會也不盡相同。
　　以下物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)應(yīng)用筆者建議作為關(guān)注重點：
　　一、智慧工業(yè)
　　從我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀來看，政府政策是推動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要力量，打造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動制造業(yè)向服務(wù)轉(zhuǎn)型是政府十二五規(guī)劃的重要工作方針，而物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是實現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合的最佳途徑之一。預(yù)計未來幾年，生產(chǎn)自動化領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透率將大幅度提高。
　　二、智慧城市系
　　任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都與國民經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在安防、交通、電網(wǎng)、城市管理、物流等以整體城市架構(gòu)為依托的領(lǐng)域中將有比較明顯的增長。
　　十二五期間，各地政府將全面加強(qiáng)平安城市推廣、城市智能交通體系建設(shè)和區(qū)域醫(yī)療信息化（新醫(yī)改），這分別對應(yīng)著智能安防、智能交通和智能醫(yī)療三大領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用?？梢灶A(yù)見，這三大領(lǐng)域應(yīng)用有望在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中率先受益，成為市場容量大，增長最為明確的領(lǐng)域，而各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將大大獲益。
　　同時，智能物流作為智慧城市的重要部分，技術(shù)成熟，政府扶持力度大，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)?；瘧?yīng)用，市場前景廣闊，具有較大的市場投資機(jī)會。
　　另外，電力作為國民經(jīng)濟(jì)重點領(lǐng)域，智能電網(wǎng)等工程建設(shè)一直得到很大的政策扶持，市場容量巨大，但目前許多相關(guān)技術(shù)還不成熟，預(yù)計未來三年將會規(guī)模化應(yīng)用，是中長期投資的熱點領(lǐng)域；